1. Acessar o Clicksign #

Acesse o Clicksign pelo endereço:

https://app.clicksign.com

Entre com seu usuário e senha.

Caso você ainda não tenha acesso ao sistema, entre em contato comigo para que eu faça a liberação do seu acesso.

2. Adicionar o documento #

Na tela inicial do Clicksign, a primeira etapa é adicionar o documento que será enviado para assinatura.

Clique na opção para adicionar um documento.

O Clicksign aceita diversos formatos de arquivo, como:

PDF;
Word;
DOC/DOCX;
TXT;
PNG;
JPG;
JPEG;
entre outros formatos compatíveis.

Antes de enviar o arquivo, confira se está utilizando o documento correto.

Caso seja um documento em Word e seja necessário fazer alguma alteração, faça a edição antes de continuar com o processo de assinatura.

3. Conferir o documento #

Depois de adicionar o arquivo, confira se o documento enviado está correto.

O Clicksign também possui recursos de inteligência artificial que podem analisar o conteúdo do arquivo e ajudar na geração ou explicação de textos.

Esse recurso pode ser utilizado quando necessário, mas não é obrigatório para realizar o envio para assinatura.

4. Configurar as notificações #

Na parte de notificações, é possível cadastrar um e-mail para acompanhar o processo de assinatura.

Você pode configurar para receber notificações:

a cada assinatura realizada;
quando todas as assinaturas forem concluídas;
quando o documento estiver finalizado;
e para receber uma cópia do documento finalizado.

Quando necessário, coloque seu e-mail para acompanhar todo o processo.

5. Definir a data limite para assinatura #

Configure até quando o documento poderá ser assinado.

Normalmente, o Clicksign já sugere automaticamente um prazo de aproximadamente 29 dias.

Confira essa data antes de continuar.

Caso o documento precise ser assinado com mais urgência, altere o prazo de acordo com a necessidade.

6. Adicionar o signatário #

O próximo passo é informar quem deverá assinar o documento.

Clique em Novo signatário ou na opção equivalente para adicionar uma nova pessoa.

Preencha os dados solicitados.

Normalmente, será necessário informar:

nome completo;
e-mail;
telefone/WhatsApp;
data de nascimento;
demais informações solicitadas pelo Clicksign.

No caso de contratos com fornecedores, esses dados deverão ser solicitados diretamente ao fornecedor.

É importante conferir todas as informações antes de avançar.

7. Escolher a forma de autenticação #

Depois de cadastrar o signatário, defina como será feita a autenticação da pessoa.

Uma das opções é utilizar um token enviado pelo WhatsApp.

Nesse caso, confira com bastante atenção se o número de telefone informado está correto.

Esse número será utilizado durante o processo de confirmação da assinatura.

8. Definir como a pessoa irá assinar #

Depois, informe o papel da pessoa naquele documento.

Por exemplo:

Assinar como contratante.

Selecione a opção correta de acordo com o documento que está sendo enviado.

Depois, clique em Adicionar e avance para a próxima etapa.

9. Avançar para o posicionamento dos campos #

Depois de adicionar todos os signatários necessários, clique em Avançar.

O Clicksign abrirá o documento para que sejam configurados os campos de assinatura.

Nessa etapa, confira novamente se o documento correto foi carregado.

10. Selecionar quem deverá assinar #

Dentro do documento, selecione qual signatário deverá utilizar cada campo.

Caso exista apenas um fornecedor assinando, selecione o nome desse fornecedor.

Caso existam várias pessoas assinando o mesmo documento, tenha atenção para vincular cada campo à pessoa correta.

11. Posicionar a assinatura #

Vá até o local do documento onde deverá aparecer a assinatura.

Normalmente, nos contratos, o campo de assinatura estará localizado no final do documento.

Adicione o campo de Assinatura no local correto.

Confira se:

o campo está na posição correta;
o signatário correto foi selecionado;
o campo não está cobrindo nenhuma informação importante do documento.

12. Revisar antes do envio #

Antes de enviar, faça uma última conferência.

Verifique:

se o documento está correto;
se os dados do fornecedor estão corretos;
se o telefone está correto;
se o e-mail está correto;
se a data limite está correta;
se a forma de autenticação está correta;
se o papel do signatário está correto;
se o campo de assinatura está no local correto;
se o campo está vinculado ao signatário correto.

Essa conferência é importante para evitar que o documento precise ser cancelado e enviado novamente.

13. Enviar o documento #

Depois de conferir tudo, clique em Enviar.

Pronto.

O signatário receberá a solicitação para realizar a assinatura.

De acordo com as configurações utilizadas, ele poderá receber a notificação pelo:

WhatsApp;
e-mail.

Como o fornecedor realiza a assinatura #

14. Receber a solicitação #

O fornecedor receberá uma mensagem informando que existe um documento aguardando assinatura.

Essa mensagem terá um link para acessar o documento no Clicksign.

O fornecedor deverá abrir o link.

15. Ler o documento #

Ao acessar o link, será possível visualizar o documento.

O fornecedor poderá abrir e ler o PDF antes de realizar a assinatura.

É importante que ele confira o conteúdo do documento antes de continuar.

16. Clicar em “Assinar” #

Depois de conferir o documento, o fornecedor deverá clicar em Assinar.

O Clicksign abrirá o documento e indicará o local onde a assinatura deverá ser realizada.

17. Realizar a assinatura #

Clique no campo indicado para assinar.

Dependendo das opções disponibilizadas pelo Clicksign, será possível:

desenhar a assinatura;
digitar a assinatura.

Depois de definir a assinatura, clique em Salvar.

18. Concluir #

Depois de salvar a assinatura, clique em Concluir.

O Clicksign poderá solicitar alguma confirmação adicional antes de finalizar o processo.

Caso apareça alguma solicitação de permissão, siga as orientações apresentadas na tela.

19. Confirmar os dados #

O sistema poderá solicitar que o signatário confirme seus dados pessoais.

Confira todas as informações apresentadas.

Caso algum dado esteja incorreto, faça a correção.

Depois, clique em Avançar.

20. Assinatura finalizada #

Pronto.

O documento estará assinado.

Após a assinatura, o Clicksign enviará as notificações de acordo com o que foi configurado no momento do envio.

Caso você tenha configurado para receber uma notificação a cada assinatura, será avisado assim que o fornecedor assinar.

Quando todas as assinaturas forem concluídas, também será possível receber o documento finalizado.

Atenção #

Antes de enviar qualquer documento para assinatura, sempre confira:

documento correto;
nome completo do fornecedor;
e-mail;
telefone/WhatsApp;
data de nascimento, quando solicitada;
prazo para assinatura;
tipo de autenticação;
papel do signatário;
posição do campo de assinatura;
pessoa vinculada ao campo de assinatura.

Caso tenha qualquer problema de acesso ao Clicksign, entre em contato comigo para que eu faça o acesso/liberação para você.